洞察2021：中国智能音箱行业竞争格局及市场份额

智能音箱行业主要上市公司：目前，我国智能音箱行业上市公司主要包括阿里巴巴、小米集团(01810.HK)、随身听(002351)等。

本文的核心数据是智能音箱行业的：竞争梯队、市场份额和市场集中度。

1.中国智能音箱行业的竞争派系。

目前，中国智能音箱行业的主要企业包括阿里巴巴、百度、小米、华为、腾讯、漫步者、万德仕、喜马拉雅等。其中，上市公司包括小米集团、阿里巴巴(9988.HK)、随身听(002351)。

从智能音箱行业代表性企业的本地分布来看，广东省和北京是智能音箱行业代表性企业的主要中心。三大领先厂商中，百度和小米位于北京，阿里巴巴位于浙江。

根据市场份额和企业规模，中国智能音箱行业的主要企业可以分为三个梯队。第一梯队由阿里巴巴、百度、小米组成，占据智能音箱市场的绝对份额。第二梯队由市场份额相对较小，但规模较大或技术水平较高、品牌竞争力较大的企业组成，包括华为、腾讯、漫步者、喜马拉雅等。第三梯队是国内的万德仕、小宇以及智能音箱产品竞争力相对较弱的科大讯飞。

注：梯队划分结合各公司市场份额和企业规模。

2.中国智能音箱行业市场份额。

根据CNPP品牌数据研究，通过对比中国主要智能音箱企业的品牌知名度、员工数量、企业资产规模、经营状况等数据指标，评选出“中国智能音箱市场十大品牌”。最新榜单显示，小度、天猫精灵、萧艾、HomePod、华为华为、喜马拉雅FM、亚马逊Echo、腾讯Listener、漫步者EDIFIER、荣耀HONOR依次排名前十。

市场份额方面，中国智能音箱市场基本形成了百度、阿里巴巴、小米的市场竞争格局。2020年中国智能音箱市场，阿里巴巴、百度、小米销量占市场份额95.56%，其中阿里巴巴销量排名第一，大致为1285万台，市场份额近35%；百度和小米分别以1228万台和1000万台的销量排名第二和第三，市场份额分别为33.4%和27.2%。

3.中国智能音箱行业市场集中度。

总的来说，中国智能音箱行业的市场集中度非常高。根据奥维云的一般数据，2019年中国智能音箱行业市场集中度CR3达到92.7%。到2020年，中国智能音箱行业的马太效应将加剧，这将进一步缩小中小智能音箱企业的生存空间，进一步强化行业集中度。主疫情对中小企业造成了很大的负面影响，而阿里巴巴、百度、小米基于规模优势更大程度上可以稳定运营，从而加深品牌集中度。根据IDC对中国TOP3厂商的销售数据，2020年中国智能音箱市场CR3占比将升至95.56%。

4.中国智能音箱行业企业布局及竞争力评价。

在智能音箱产品布局方面，国内智能音箱产品主要可分为无屏智能音箱和带屏智能音箱。阿里巴巴、百度和小米的第一梯队在无屏智能音箱和带屏智能音箱领域都有布局。其中，百度的小型智能屏在屏幕音箱市场占据较大份额，而小米的智能音箱单价相对较低，性价比较高。

5.中国智能音箱行业竞争现状综述。

从五力竞争模式来看，目前除了所有国际巨头，中国企业也在智能音箱领域积极部署。

阿里、百度、JD.COM等。纷纷涉足智能音箱市场，各大企业纷纷展开布局，综合能力强，竞争激烈；

目前，百度、小米和阿里巴巴在中国智能音箱竞争中的出货量和增长表现优异，而疫情加剧了中小厂商的生存危机，新厂商目前难以进入，来自pote的威胁较小

如今，智能音箱的功能已经接近电脑了。虽然功能全面，但每个核心功能都有替代产品，如手机、lpad、电脑、电视等。可见，智能音箱的替代品丰富多样，替代能力也较强，行业替代品威胁较大。

由于提供软硬件的上游厂商众多，上游厂商市场竞争激烈，下游品牌选择面广，总体来看，上游厂商对于下游品牌的议价能力较低；智能音箱市场蓬勃发展，产品多样，买家议价能力强。